Мистик Фоллс. Старинный городок, живущий веками, и имеющий множество тайн, которые не знают даже самые начитаные...Этото город облюдает свои традиции, свои правила. Как устраивались балы в 1864, так и устраивают и сейчас. Остались даже семьи основателей. Этот город соблюдает все свои традиции, не зависимо от проблем, нависщий на их город. А проблемы очень всполошили город, потому что начали находить трупы людей, из которых полностью высосана кровь, или начали замечать, что они пропадают. После ещё одного месяца таких происшествий, люди начали вспоминать о давних обитателях этого города - вампиров. Оно и правда. В город заявились два брата - Деймон и Стэфан Сальваторе. Стэфан пытается изменить свою жизнь вампира и не быть таким, какова его сущность на самом деле, а вот Деймон наоборот плюёт на правильность брата и убивает даже не задумываясь, а так же старший Сальваторе наметил себе Елену, девушку некого Стэфана. Эти два вампира пытаютсяумело скрыть себя и свои способности, но люди всё равно замечают последствия охоты именно Деймона. В связи с этим происшествием в Мистик - Фоллс приезжают охотники. Локвуды. Они приезжают навестить маоего брата, который не подозревает о вампирах и заодно избавить город от этих крововососов. Так же, в город приезжает и Шерил Пирс, по родственным связям она племянница Кэтрни Пирс, которая не знает, кто её тётя. За Сальваторами подтягиваются новы вампиры и вскоре охота вампиров может открыть их присутствие, и тем самым помочь охотникам, которым только козырь в руки. Деймон ещё не остыл к Кэтрни и всё ещё пытается её отыскать, потому что после того, как в гробнице её не оказалось, он всё равно хочет её найти.
  Что же случится потом? Узнает ли Шерил, кто её тётка, и узнает ли Кэтрни, кто её племянница?
   Смогут ли охотники докопатся до братьев Сальваторе или до осиальных вампиров?
    Что будет делать совет основателей и вернётся ли Пирс в город?
     Сможет ли Стефан защитить Елену?